2015年04月17日晚,啤酒花發(fā)布重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案公告，根據(jù)啤酒花與同濟堂醫(yī)藥除GPC以外的其他股東簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，啤酒花擬6.39元/股非公開發(fā)行83664.31萬股購買同濟堂醫(yī)藥股東持有的其87.1418%股權(quán)，作價53億元；同時，啤酒花擬支付現(xiàn)金7.8億元購買GPC持有的同濟堂醫(yī)藥12.8582%股權(quán)。公司股票將于2015年4月20日開市起復牌。
啤酒花擬將其持有的烏蘇啤酒全部股權(quán)以協(xié)議方式出售給嘉士伯。嘉士伯及中朗投資擬向德瑞萬豐轉(zhuǎn)讓其合計持有的嘉釀投資100%股權(quán)。交易完成后，啤酒花應(yīng)持有同濟堂醫(yī)藥100%的股權(quán)，嘉士伯將持有烏蘇啤酒100%的股權(quán)，德瑞萬豐以現(xiàn)金作為支付對價。本次交易前，上市公司控股股東為嘉釀投資，實際控制人為嘉士伯。本次交易完成后，上市公司控股股東變更為同濟堂控股，其將持有公司39.38%股份，公司實際控制人變更為張美華、李青夫婦。
此外，啤酒花擬非公開發(fā)行股票不超過23529.41萬股，募集配套資金不超過16億元。募資用于本次交易現(xiàn)金支付對價、漢南產(chǎn)業(yè)園項目、醫(yī)藥安全追溯系統(tǒng)項目等。
公告披露，本次重組前，上市公司的主營業(yè)務(wù)為啤酒生產(chǎn)及銷售，并涉足房地產(chǎn)、果蔬加工、進出口貿(mào)易等領(lǐng)域。本次重組后，上市公司原有啤酒等業(yè)務(wù)將剝離出公司，公司將轉(zhuǎn)變?yōu)獒t(yī)藥流通企業(yè)，持有同濟堂100%股權(quán)。同濟堂醫(yī)藥主要從事醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)包括藥品、醫(yī)療器械等產(chǎn)品的批發(fā)業(yè)務(wù)，最近三年主營業(yè)務(wù)發(fā)展良好。2012年度至2014年度歸屬于母公司所有者凈利潤分別為28182.64萬元、26957.46萬元、29905.34萬元。
至此，盛世景通過旗下基金——深圳盛世建金、新疆盛世信金、新疆盛世坤金投資的同濟堂項目取得了重大進展。
市場人士指出，同濟堂借殼啤酒花獲得成功之后，該上市公司主營業(yè)務(wù)將從高度成熟與飽和的啤酒行業(yè)轉(zhuǎn)向此前完全沒有關(guān)聯(lián)的大健康產(chǎn)業(yè)。大健康是一個尚在快速形成的產(chǎn)業(yè)，其依托于醫(yī)藥、醫(yī)院、物流、IT等基礎(chǔ)元素，整合成為一個以健康為導向的產(chǎn)業(yè)平臺。
