2015年8月4日,啤酒花(600090)發(fā)布“重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)”。
根據(jù)公告,本次重組擬購買資產(chǎn)(同濟堂醫(yī)藥100%股權(quán))確定的交易價格為612,571.33萬元,高于盛世景所管理基金入股同濟堂醫(yī)藥時60億元的估值。本次交易,啤酒花擬以6.39 元/股向盛世景所管理基金盛世建金、盛世信金及盛世坤金分別發(fā)行7998.92萬股、4799.37萬股、4719.42萬股,重組及相關(guān)交易最終完成后,盛世景所管理基金合計持有啤酒花12.17%股權(quán)。
通過本次交易,上市公司出售啤酒等主營業(yè)務(wù),購買同濟堂醫(yī)藥100%股權(quán),上市公司將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為醫(yī)藥流通企業(yè),盈利能力將顯著增強。同濟堂醫(yī)藥2014年實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤2.86億元。同時,同濟堂控股向啤酒花承諾同濟堂醫(yī)藥2015年度、2016年度、2017年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于4.00億元、4.60億元、5.29億元。
本次交易完成后,同濟堂醫(yī)藥將借助資本市場平臺,為企業(yè)后續(xù)發(fā)展提供更為強勁的推動力,進一步提升企業(yè)的綜合競爭力和盈利能力,進而為上市公司的股東帶來豐厚回報。
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